表單即我們用于數(shù)據(jù)的錄入的表格，CRM中客戶、聯(lián)系人、商機、報價、訂單等信息都需要各類表單來記錄。企業(yè)如何使用八駿CRM軟件自定義開發(fā)平臺來創(chuàng)建并設(shè)置表單的呢?這是本文介紹的重點：
一、創(chuàng)建表單
入口：開發(fā)平臺--表單設(shè)計--選擇實體組
步驟：
第一步：新建表單
如圖：
第二步：選擇子表
如圖：
二、設(shè)置表單
1、主表設(shè)置
如圖：
說明：
| 標注 | 功能 | 說明 |
| 1 | 可見性 |
可見：列生成并顯示。 生成但隱藏：列生成但是是隱藏的。 不生成：主表上無此列。 |
| 2 | 可為空 | 列是否必填，如果列對應(yīng)的實體字段不允許為空，則列設(shè)置為可為空無效，實際還是不能為空。 |
| 3 | 所占列數(shù) | 設(shè)置控件占幾列。 |
| 4 | 數(shù)據(jù)綁定 | 將數(shù)據(jù)綁定到控件上，一類是直接引用表單實體其他字段的信息，一類是將表單實體其他字段的信息作為一個輸入?yún)?shù)傳遞給指定的 SQL 函數(shù)，然后由該函數(shù)的返回值回填到控件上面。 |
| 5 | 引用數(shù)據(jù)過濾 | 設(shè)置彈出一覽表選擇數(shù)據(jù)或者智能搜索數(shù)據(jù)時附加的過濾條件，即實際查詢數(shù)據(jù) SQL 的 where 部分（不含 where 關(guān)鍵字）。 |
| 6 | 默認值或公式 | 設(shè)置控件的默認值或計算公式。 |
| 7 | 提交前只讀 | 如果表單走工作流，則表示在提交工作流之前此控件不可編輯；如果不走工作流，則表示此控件一直不可編輯。 |
| 8 | 記錄修改歷史 | 用于修改表單數(shù)據(jù)時，記錄修改歷史。另外當需要在服務(wù)端處理業(yè)務(wù)邏輯且需要獲取到修改前的控件值時，勾選后可以獲取。 |
| 9 | 審核后可修改 | 設(shè)置字段審核后是否可以修改。 |
| 10 | 每行控件數(shù) | 設(shè)置一行放置幾個控件。 |
2、子表設(shè)置
如圖：
說明：
| 標注 | 功能 | 說明 |
| 1 | 子表 | 選擇子表。 |
| 2 | 默認行數(shù) | 設(shè)置子表默認顯示的行數(shù) 。 |
| 3 | 高度 | 設(shè)置子表高度。 |
| 4 | 可見性 |
可見：控件在表單上顯示。
生成但隱藏：控件在表單上有但是是隱藏的。
不生成：表單上無此控件。
|
| 5 | 增加 | 增加數(shù)據(jù)綁定或計算控件。 |
| 6 | 刪除 | 刪除數(shù)據(jù)綁定或計算控件。 |
| 7 | 上移 | 將控件往前移一格 |
| 8 | 下移 | 將控件往后移一格 |
| 9 | 事件/屬性 | 設(shè)定控件事件響應(yīng)函數(shù)或控件屬性，如果要設(shè)置表單的事件，不要選中任何主表控件！響應(yīng)函數(shù)腳本必須先在腳本頁簽設(shè)置 |
3、腳本
如圖：
說明：在此維護表單需要用到的自定義腳本。
4、菜單
如圖：
說明：
| 標注 | 功能 | 說明 |
| 1 | 名稱 | 顯示在工具條按鈕上的名稱。 |
| 2 | 方法 | 點擊按鈕調(diào)用的 javascript 方法，該方法的實現(xiàn)腳本寫在腳本設(shè)置頁簽里。另外，該值也是按鈕上的圖片的名稱，該圖片必須是 png 格式，也需要拷貝到系統(tǒng)安裝目錄/images/toolbar 文件夾下 。 |
5、可見性
如圖：
說明：
| 標注 | 功能 | 說明 |
| 1 | 控件 |
即表單上的單個控件或子表，此數(shù)據(jù)不可修改，來源于表單主表對應(yīng)的實體字段的“可見性控制”屬性，如果
勾上此屬性，則顯示在這里，另外表單所有子表對應(yīng)的實體表名也顯示在這里以控制子表的可見性。
|
| 2 | 提交前可見 | 設(shè)置控件提交前是否可見 。 |
| 3 | 提交后可見 | 設(shè)置控件提交后是否可見。 |
總結(jié)：一般情況下在創(chuàng)建表單的時候?qū)χ鞅砗妥颖碓O(shè)置的比較多，以實體為基礎(chǔ)靈活設(shè)置表單字段。
▼▼▼
杭州八駿科技有限公司，專注于為中小型企業(yè)提供定制化的CRM、OA產(chǎn)品，從定制到落地，貼心服務(wù)，全程跟蹤。我們?yōu)槎鄠�行業(yè)的數(shù)十家企業(yè)提供符合企業(yè)流程和管理理念的精準化管理軟件，從日常辦公OA，到客戶管理、銷售過程管理、合同報價、訂單處理、售后工單等行業(yè)CRM管理軟件，從PC到APP到微信內(nèi)置，擺脫復(fù)雜不實用的內(nèi)容，定制“貼身”實用的功能，系統(tǒng)部署更支持云端和本地部署等多種形式。
了解更多八駿智能CRM系統(tǒng)咨詢，就關(guān)注八駿科技或致電0571-88316562咨詢吧!
大家掃碼注冊體驗吧~
轉(zhuǎn)載請注明出處：www.shuifulian.com
本文來自于八駿科技 http://www.shuifulian.com 八駿科技是專業(yè)的企業(yè)級CRM系統(tǒng)廠商，歡迎免費體驗0571-88316562
上一篇：CRM軟件自定義開發(fā)如何創(chuàng)建實體？ 標簽：下一篇：CRM自定義開發(fā)平臺如何創(chuàng)建單表一覽表？
