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CRM訂單管理中收款開票功能介紹

發(fā)表日期:2019-03-27 17:20   文章編輯:小蜜蜂  

  對于已完成或者正在完成的訂單,我們會開出收款單方便后面的項目結算,會根據(jù)客戶的要求開發(fā)票,那么八駿CRM系統(tǒng)是怎么管理收款開票功能的呢?

  一、收款功能:

  入口:客戶關系--銷售管理--收款單

  步驟:

  1、打開客戶關系,通過銷售管理找到收款單頁面

  2、點擊頁面上方的【新增】,彈出如圖頁面

  3、填寫好信息點擊【審核】,操作完成

  如圖:

  注意事項:有很多信息數(shù)據(jù)會自動填充,主要分為計劃收款和實際收款兩部分。

  二、發(fā)票功能:

  入口:客戶關系--銷售管理--發(fā)票

  步驟:

  1、打開客戶關系,通過銷售管理找到發(fā)票頁面

  2、點擊頁面上方【新增】,彈出新增發(fā)票頁面

  3、填寫好信息,點擊【審核】,操作完成

  如圖:

  注意事項:發(fā)票信息是根據(jù)訂單信息完成的,選擇訂單時注意數(shù)據(jù)是否正確。

  總結:收款和發(fā)票功能邏輯上沒有先后之分,都是根據(jù)訂單信息完成的。
 

▼▼▼

  杭州八駿科技有限公司,專注于為中小型企業(yè)提供定制化的CRM、OA產(chǎn)品,從定制到落地,貼心服務,全程跟蹤。我們?yōu)槎鄠行業(yè)的數(shù)十家企業(yè)提供符合企業(yè)流程和管理理念的精準化管理軟件,從日常辦公OA,到客戶管理、銷售過程管理、合同報價、訂單處理、售后工單等行業(yè)CRM管理軟件,從PC到APP到微信內(nèi)置,擺脫復雜不實用的內(nèi)容,定制“貼身”實用的功能,系統(tǒng)部署更支持云端和本地部署等多種形式。  
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