成功離不開(kāi)努力，更離開(kāi)事前的準(zhǔn)備，做事前制定好計(jì)劃，往往能起到事半功倍的效果，工作也是一樣。在跟進(jìn)客戶之前要提前計(jì)劃，按計(jì)劃做事，條理比較清晰。八駿CRM中就有跟進(jìn)計(jì)劃的功能模塊，能夠方便快捷地幫助您完成工作，那八駿CRM系統(tǒng)是如何制定銷(xiāo)售跟進(jìn)計(jì)劃的呢?
有兩種方法：
入口一：在客戶列表下方創(chuàng)建
入口二：在跟進(jìn)計(jì)劃列表里面直接創(chuàng)建
1、在客戶列表下方創(chuàng)建
入口：客戶關(guān)系--客戶管理--客戶信息
步驟：
1、打開(kāi)客戶關(guān)系，找到客戶信息頁(yè)面
2、在客戶信息頁(yè)面選中客戶，點(diǎn)擊頁(yè)面的【跟進(jìn)計(jì)劃】，然后點(diǎn)擊【新增】，彈出如圖頁(yè)面
3、在新增頁(yè)面填寫(xiě)好信息，點(diǎn)擊【保存并關(guān)閉】，完成操作
如圖：
注意事項(xiàng)：在客戶信息頁(yè)面只能選中一個(gè)客戶，在計(jì)劃新增頁(yè)面必填項(xiàng)填完后才能保存
2、在跟進(jìn)計(jì)劃列表里面直接創(chuàng)建
入口：客戶關(guān)系--客戶跟進(jìn)--跟進(jìn)計(jì)劃
步驟：
1、打開(kāi)客戶關(guān)系，找到跟進(jìn)計(jì)劃頁(yè)面
2、在頁(yè)面上方點(diǎn)擊【新增】，彈出如圖頁(yè)面
3、在新增頁(yè)面填寫(xiě)好信息后，點(diǎn)擊【保存并關(guān)閉】，完成操作
如圖：
注意事項(xiàng)：選擇客戶的時(shí)候，注意不要選錯(cuò)，必填項(xiàng)填好后才能保存
總結(jié)：數(shù)據(jù)錄入方法的多樣性使業(yè)務(wù)員用起來(lái)非常方便，操作簡(jiǎn)便，省時(shí)省力。
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