新人入職、人員調(diào)動(dòng),CRM管理員必須要學(xué)會(huì)如何新增用戶。在八駿CRM中如何新增用戶呢?方法有以下兩種:
第一種:在用戶管理頁面新增用戶
第二種:新增職員的時(shí)候同時(shí)創(chuàng)建用戶
方法一:在用戶管理頁面新增用戶
入口:管理設(shè)置--運(yùn)營(yíng)管理--用戶管理
操作步驟(如下圖):
1、在組織機(jī)構(gòu)中找到新用戶所在部門
2、點(diǎn)擊新增,彈出如圖頁面
3、填寫用戶基本信息,點(diǎn)擊保存
注意事項(xiàng):用戶一旦創(chuàng)建將不能刪除,只能禁用
方法二:新增職員的時(shí)候同時(shí)創(chuàng)建用戶
入口:基本功能--組織信息--職員信息
操作步驟(如圖):
1、在組織機(jī)構(gòu)中,找到要?jiǎng)?chuàng)建的職員部門;
2、點(diǎn)擊新增,彈出圖下圖頁面;
3、填寫職員信息,同時(shí),記得勾選【同時(shí)創(chuàng)建用戶】
注意事項(xiàng):一定要勾上“同時(shí)創(chuàng)建用戶”,此操作是關(guān)鍵
總結(jié):以上是創(chuàng)建CRM用戶的兩種方法,一般情況第二種方法會(huì)使用的比較多,在創(chuàng)建職員的時(shí)候順便把用戶也創(chuàng)建好。
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