遇見過一些企業(yè)從計劃上CRM客戶管理系統(tǒng)到CRM系統(tǒng)上線，巴不得一天之內(nèi)完成。這就很尷尬了，毫無疑問這會大大增加了踩坑的概率。我們的做法是：
1、建議企業(yè)明確內(nèi)部上CRM系統(tǒng)的核心目的
公司的銷售模式是哪一類？CRM系統(tǒng)用來管理銷售過程還是偏向業(yè)務(wù)流程？如果你是電話銷售團(tuán)隊使用，是要管控電話過客戶的過程還是從客戶來源、跟蹤記錄到服務(wù)、售后記錄等？
2、確認(rèn)預(yù)算
對上CRM系統(tǒng)這件事，公司預(yù)算多少？八駿CRM系統(tǒng)有小微企業(yè)都用得起的專業(yè)版，19800元起步；也有中大型企業(yè)用的高級版、旗艦版，費(fèi)用相當(dāng)于一個內(nèi)勤一年的工資。如果低預(yù)算，公司能否考慮CRM軟件租賃？
3、確定對接人
對接人的確定對整個項目周期、成功率都有極大影響。對公司需求、業(yè)務(wù)形式非常清楚的人更容易勝任。
所以企業(yè)要上CRM系統(tǒng)，根據(jù)內(nèi)部需求的復(fù)雜程度，必須要留有一定周期。一般而言，企業(yè)如果僅僅想管控客戶及其相關(guān)檔案的資料、銷售過程（跟進(jìn)記錄、跟進(jìn)計劃）、數(shù)據(jù)統(tǒng)計，那5個工作日內(nèi)正式使用是完全沒有問題的；企業(yè)如果想通過CRM系統(tǒng)銜接售前、售中、售后，完成整個銷售過程管理、合同執(zhí)行管理（業(yè)務(wù)流程管理）、財務(wù)、協(xié)同等，那就需要結(jié)合企業(yè)實際需求進(jìn)行調(diào)研、確認(rèn)需求、配置、試運(yùn)行、調(diào)整，整個周期拉長，成本也會略高了。
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