對于大多數(shù)產(chǎn)品面向市場的企業(yè)而言，他們最寶貴和最重要的資產(chǎn)就是他們的客戶。許多公司在發(fā)展早期階段，有關(guān)這些客戶的詳細(xì)信息：他們是誰，與他們進(jìn)行過哪些溝通? 這些客戶信息都存在老板的大腦里、銷售代表微信里、財務(wù)的發(fā)票堆里……
在企業(yè)規(guī)模尚小的時候，企業(yè)利用這些方式能夠應(yīng)付。一旦開始組建銷售團(tuán)隊，就會需要對客戶所有權(quán)進(jìn)行管理。一些公司讓員工使用Excel表格、郵件報備的方式管理，這種方法初期會有一定的效果，但隨著電子表格的發(fā)展，在電子表格等“扁平”結(jié)構(gòu)中管理數(shù)據(jù)變得很困難(例如，可視化聯(lián)系人，公司，銷售機(jī)會等之間的關(guān)系)。而這些數(shù)據(jù)存在于不同表格之間，查找、串聯(lián)變得麻煩并且減慢團(tuán)隊工作效率。
在員工離職的時候，這種客戶信息管理方式還會爆發(fā)數(shù)據(jù)丟失、信息對接不上的問題。例如，銷售代表離職，除了已成交客戶的交接，潛在客戶信息幾乎無法過度，他的離開直接導(dǎo)致企業(yè)丟失一批潛在客戶。
事實上，企業(yè)業(yè)務(wù)一旦進(jìn)入正軌，很快就會需要有一個所有客戶及往來信息存在的統(tǒng)一渠道。誰是我們的客戶?我們?nèi)绾闻c他們?nèi)〉寐?lián)系?他們?nèi)绾闻c我們的內(nèi)容互動?我們的新業(yè)務(wù)流程是什么樣的?這些重要問題如果沒辦法快速回答，你的團(tuán)隊將會放慢速度。
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