CRM系統(tǒng)客戶跟進表是銷售、客服等人員在對接客戶的時候，需要填寫的拜訪記錄，有的CRM叫跟進記錄表，有的叫拜訪記錄表，它是CRM中的基礎功能，也是重要功能之一。在CRM系統(tǒng)客戶跟進表中需要填些什么呢?
首先
明確填寫跟進記錄的目的是什么?
每家公司在使用CRM時的目的不同，常規(guī)CRM系統(tǒng)中添加客戶跟進記錄時需要填寫：客戶、聯(lián)系人、跟進記錄、下一次跟進時間、下一次跟進目標。這類跟進記錄表的特點是：操作簡單、能記錄平時的跟進情況便于查詢、能快捷安排跟進日程，在下一次跟進日期提醒銷售。
但如果您的業(yè)務相對復雜，在跟進過程中可能涉及到附件、涉及到報價、商機、產品等，那么您的跟進記錄表中就應該有入口可以關聯(lián)相關模塊。這類跟進記錄表的特點是：記錄詳細，可以在關聯(lián)模塊中也能查詢到，便于協(xié)同部門的處理。在類跟進記錄表一般在B2B業(yè)務場景下較多。
其次
設置客戶跟進表單的字段內容及與其他表單的邏輯關系。
如果您的企業(yè)對CRM的要求不高，管理銷售過程，過濾客戶即可，那么常規(guī)的客戶跟進表一定能滿足您的需求。在八駿專業(yè)版CRM中，可以快速關聯(lián)客戶聯(lián)系人，設定下次聯(lián)系時間及提醒方式(可設定默認方式如短信、微信、郵件等)。
如果您的企業(yè)做的是B2B業(yè)務，那么需要CRM廠商能夠按照實際業(yè)務場景，跟進紀要來設定字段名稱、類型，并與相關模塊形成邏輯關系。 如果你正在了解CRM中跟進記錄管理，可以致電057188316562，或識別下列二維碼注冊，免費體驗八駿CRM系統(tǒng)吧!
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