一、找牽頭人
企業(yè)導入管理軟件，尤其需要做定制開發(fā)的軟件，必須要有一個人非常了解企業(yè)內(nèi)部管理的牽頭人。牽頭人的特點：1、了解公司管理制度、業(yè)務流程；2、在各系統(tǒng)使用部門內(nèi)有一定影響力；3、做事細心負責；滿足以上2、3點的人即為合適人選。
二、確定服務商
CRM開發(fā)的服務廠商對于定制開發(fā)版CRM系統(tǒng)能否成功導入非常關(guān)鍵，其選擇時衡量標準有：1、是否專注于本領(lǐng)域，軟件開發(fā)范疇很廣（游戲開發(fā)、網(wǎng)站開發(fā)、個人應用開發(fā)等），離你要定制的軟件越近，風險越低；2、是否有行業(yè)案例，為滿足企業(yè)個性化需求選擇定制開發(fā)CRM，但行業(yè)的共性不可忽視，尋找有行業(yè)解決方案的服務廠商也能增加CRM導入的成功率；3、是否有專業(yè)的實施顧問，這一點同一個合適的牽頭人一樣重要。專業(yè)的實施顧問既能引導牽頭人梳理需求，還能為企業(yè)提供合適的方案，與此同時，實施顧問能向服務廠商內(nèi)部明確表達企業(yè)CRM實際需求，起著至關(guān)重要的作用。
三、調(diào)動全員參與
在確定牽頭人及服務廠商的前提下，CRM系統(tǒng)需求調(diào)研階段需要調(diào)動全員（CRM系統(tǒng)使用部門：市場部、銷售部、財務部等）參與需求的梳理。各部門同事應配合實施顧問闡述部門職能、工作流程、系統(tǒng)需求等。在需求調(diào)研階段，越詳細，后期軟件開發(fā)越接近。
四、關(guān)注執(zhí)行
當CRM軟件定制開發(fā)完成后，企業(yè)主應從系統(tǒng)培訓使用階段開始，關(guān)注軟件實施情況。不論是從無到有，還是更新老版CRM系統(tǒng)，導入初期需要適應階段。人們在適應新工具時，勢必會有逆反心理，而自上而下的重視使系統(tǒng)適應階段變得更自然和簡單。
做到以上四點，企業(yè)的按需定制的CRM軟件導入將會事半功倍。八駿科技做定制CRM系統(tǒng)方面的優(yōu)勢非常明顯：1、專注CRM系統(tǒng)及企業(yè)應用軟件開發(fā)領(lǐng)域5年；2、擁有25個行業(yè)版本：B2C行業(yè)如教育、金融、健康管理等行業(yè)版本，B2B行業(yè)如醫(yī)療器械、機械設備、企業(yè)服務等行業(yè)版本。不同版本傾向點不同，且業(yè)務流程大不一樣，值得企業(yè)參考；3、八駿科技實施顧問團隊來自IBM、SAP、華為、阿里等實施團隊，擁有5~10年的實戰(zhàn)經(jīng)驗，值得信賴；4、八駿科技對CRM系統(tǒng)的導入提供全員培訓、一對一售后指導、24小時服務熱線的方式配合企業(yè)對CRM系統(tǒng)的執(zhí)行。
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