事實上即CRM系統(tǒng)如何提高流程的效率---銷售自動化管理：
1、通過各站點的Web表單，自動收件銷售線索到CRM系統(tǒng)中，顯示不同客戶來源，便于銷售線索的管理和統(tǒng)計分析；
2、根據(jù)地理位置、行業(yè)等分類，自動將收集到的銷售線索分配給適當(dāng)?shù)匿N售代表。這種自動分配機制能夠使各類型銷售線索轉(zhuǎn)到對應(yīng)專長的銷售代表CRM庫中；
3、根據(jù)已定義的標(biāo)準(zhǔn)（例如優(yōu)先級、問題、年齡、類型等）自動升級或重新分派服務(wù)問題。這可以實現(xiàn)更有效的問題管理和更好的客戶體驗。服務(wù)問題不會再“漏網(wǎng)”；
4、大額銷售交易的提醒管理。當(dāng)銷售交易額超過一個特定的收入臨界值時，CRM系統(tǒng)可以自動提醒銷售領(lǐng)導(dǎo)團隊，以便他們可以注意到這些交易，并為客戶團隊提供幫助；
5、從銷售線索來源到后期轉(zhuǎn)化，CRM系統(tǒng)可智能分析各線索來源渠道，為渠道打分，對分值高的來源渠道可投入更多；然后對自動分配的銷售線索評分，以幫助銷售團隊成員對他們的電話銷售劃分優(yōu)先級，重點關(guān)注那些與過去成功案例類似的銷售線索；
6、在CRM中管理報價生成，確保銷售代表創(chuàng)建有效的報價（包括必須和兼容的組件/產(chǎn)品），并確保所有銷售代表均使用正確的價格和最新的可用產(chǎn)品。這可以縮短銷售團隊新成員的適應(yīng)期，并降低無效報價的出現(xiàn)頻率；
7、將所有交流（電話、短信、面談、來訪、貿(mào)易展會的出席等）與客戶關(guān)聯(lián)起來，以分析銷售的驅(qū)動因素、成敗原因、回頭客生意等。
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