前文我們介紹了什么是CRM工作流程自動(dòng)化，我們了解并清楚CRM工作流程自動(dòng)化能為企業(yè)帶來巨大好處。那么如何設(shè)計(jì)和實(shí)施CRM工作流自動(dòng)化?這需要深思熟慮和規(guī)劃，以下步驟可以幫助您入門。

　　1、確定業(yè)務(wù)流程

　　在設(shè)計(jì)CRM工作流自動(dòng)化之前，您需要確定要改進(jìn)的現(xiàn)有流程。經(jīng)歷不同階段的現(xiàn)有流程以及需要更新、表單字段更改、批準(zhǔn)和/或移交的流程是主要候選者。

　　可以從您自己的團(tuán)隊(duì)開始，問他們這樣的問題：

• 如果可以的話，你會(huì)改變什么手動(dòng)過程?

• 哪些流程花費(fèi)您最多的時(shí)間?

• 是否有您認(rèn)為多余且不必要的任務(wù)?

　　讓您的團(tuán)隊(duì)參與進(jìn)來不僅可以幫助您確定您可能看不到的問題領(lǐng)域，而且還可以培養(yǎng)一種主人翁意識(shí)，讓他們對(duì)可能導(dǎo)致日后支持的變化產(chǎn)生主人翁意識(shí)。

　　2、確定冗余任務(wù)

　　一旦您知道要改進(jìn)的流程，您就可以開始尋找自動(dòng)化的潛在領(lǐng)域。冗余任務(wù)或由于完成另一項(xiàng)任務(wù)而需要完成的任務(wù)就是您要查找的內(nèi)容。一些例子包括：

　　需要在多個(gè)區(qū)域或程序中輸入的客戶、聯(lián)系人或項(xiàng)目的更新。

　　需要伴隨操作的狀態(tài)更改(分配潛在客戶、從聯(lián)系人創(chuàng)建帳戶)

　　第一反應(yīng)電子郵件或后續(xù)電子郵件

　　3、確定行動(dòng)步驟

　　并非流程中的每個(gè)步驟都可以自動(dòng)化。需要人工操作的步驟可以使用提醒和通知來加快周期。例如，您可以：

• 自動(dòng)化訂單/預(yù)約確認(rèn)

• 自動(dòng)化報(bào)價(jià)批準(zhǔn)提醒

• 自動(dòng)化演示預(yù)訂請(qǐng)求

　　4、實(shí)施自動(dòng)化和行動(dòng)步驟

　　確定了自動(dòng)化和行動(dòng)步驟后，您就可以開始實(shí)施 CRM 自動(dòng)化工作流程。根據(jù)您的 CRM 和 CRM 自動(dòng)化工作流程的復(fù)雜性，這可能需要您的 CRM 提供商的支持。

　　找到一個(gè)用戶可配置的 CRM 平臺(tái)可以使這一步變得容易得多(而且成本更低)。它還可以讓您更自由地進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。

　　5、培訓(xùn)您的團(tuán)隊(duì)

　　如果您的團(tuán)隊(duì)能夠自如地使用提供給他們的工具，那么他們就更有可能使用這些工具，而這要從培訓(xùn)投資開始。

　　以各種形式(面對(duì)面、音頻/視頻教程、書面文檔)提供培訓(xùn)資源以支持所有學(xué)習(xí)方式始終是一個(gè)很好的最佳實(shí)踐。

　　評(píng)估結(jié)果并做出調(diào)整：?jiǎn)?dòng)新的 CRM 工作流程自動(dòng)化僅僅是個(gè)開始。完善和改進(jìn)它是一項(xiàng)持續(xù)的努力。

　　您的 CRM 系統(tǒng)提供的報(bào)告工具應(yīng)該對(duì)此有很大幫助。也就是說，數(shù)據(jù)并不是唯一的考慮因素。詢問您的團(tuán)隊(duì)他們對(duì)您的新 CRM 工作流程自動(dòng)化的看法。

• 這會(huì)節(jié)省他們的時(shí)間嗎?

• 這會(huì)節(jié)省他們的精力嗎?

• 如果可以，他們會(huì)改變什么?

　　八駿CRM創(chuàng)建有效工作流程和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程

　　八駿CRM專為當(dāng)今的工作環(huán)境而設(shè)計(jì)，我們強(qiáng)大的工具集非常適合支持現(xiàn)代企業(yè)的各種工作流程。使用 八駿，設(shè)計(jì) CRM 工作流程自動(dòng)化既簡(jiǎn)單又快捷，因?yàn)? 八駿 是：

　　1、易于使用

　　八駿的工作方式與您期望的現(xiàn)代應(yīng)用程序的工作方式一樣，提供新鮮和熟悉的用戶體驗(yàn)。團(tuán)隊(duì)喜歡在 八駿 中工作，這意味著您將充分利用您實(shí)施的每個(gè) CRM 自動(dòng)化。

　　2、用戶可配置

　　八駿可由您配置為按照您的方式工作。這意味著您不需要外部支持來調(diào)整 CRM 自動(dòng)化工作流程或嘗試新流程。

　　3、可定制

　　使用八駿CRM軟件，表單和流程都是完全可定制的，允許您以任何您喜歡的方式捕獲和連接您的數(shù)據(jù)。

　　4、分析報(bào)告

　　八駿的全面報(bào)告功能可以準(zhǔn)確地向您展示您的CRM工作流程的執(zhí)行情況，為您提供改進(jìn)、調(diào)整和簡(jiǎn)化工作流程所需的見解。

　　立即試用八駿CRM，了解我們?nèi)绾螏椭鸀槟膱F(tuán)隊(duì)帶來更好的工作方式。