從 SaaSCRM轉(zhuǎn)移到私有云CRM并不難，但要最大限度地取得成功，最好遵循以下 4 個關(guān)鍵步驟。
1. 盡早取消您的SaaSCRM訂閱
SaaSCRM主訂閱協(xié)議規(guī)定您需要在合同結(jié)束前 30 天發(fā)出書面通知以取消您的 SaaSCRM合同。閱讀您的 SaaSCRM訂閱合同，如：
“除非訂單中另有規(guī)定，否則訂閱將自動續(xù)訂等于到期訂閱期限或一年(以較短者為準)的額外期限，除非任何一方至少提前 30 天向另一方發(fā)出書面通知(可接受電子郵件)在相關(guān)訂閱期限結(jié)束之前。”
然而，正如我們在有關(guān) SaaSCRM合同的文章中所解釋的那樣，可能很難聯(lián)系您的客戶經(jīng)理來完成取消，因此您最好盡早開始該過程。
2.讓您的銷售團隊參與選擇更好的選擇
不要自己選擇替代 CRM 并將其強加給您的銷售團隊。他們很可能不會使用它，這將使 CRM 變得毫無用處。你會再次回到原點。
相反，制作一個候選名單并讓他們實際使用那些私有化CRM。如果他們看到自己在使用 CRM，他們就更有可能開始并繼續(xù)使用它。另外，您將獲得他們的支持，這是無價的。
3. 轉(zhuǎn)移您的數(shù)據(jù)和集成
從 SaaSCRM導(dǎo)出數(shù)據(jù)的最簡單方法是使用其數(shù)據(jù)導(dǎo)出服務(wù)，如這篇 SaaSCRM文章中所述。如果您習慣了 Data Loader，也可以使用它，但它不是最容易使用的工具。
導(dǎo)出后，最好用Excel打開文件，稍微清理一下數(shù)據(jù)。就像你搬家的時候，最好把一些東西扔掉，把你的東西清理干凈。否則，您也會將堆積的垃圾移到新地方。
準備就緒后，只需獲取 CSV 并將其導(dǎo)入您的新 CRM。對于八駿CRM，我們在此處提供了有關(guān)導(dǎo)入數(shù)據(jù)的便捷操作視頻。
如果您對導(dǎo)入數(shù)據(jù)或轉(zhuǎn)移集成有任何疑問，請通過我們主頁上的聊天聯(lián)系我們。我們隨時為您提供幫助!
4. 培訓(xùn)團隊并同意您將如何使用 CRM
就CRM的功能對團隊進行培訓(xùn)至關(guān)重要，這樣您的團隊才能充分發(fā)揮其潛力。
盡管如此，如果您還不決定如何將其作為一個團隊來使用，那么您就是在為失敗做好準備。如果每個人都以不同的方式使用系統(tǒng)，就很難協(xié)作或理解數(shù)據(jù)。
花點時間想出一些指導(dǎo)方針，您將再次獲得最大的成功機會。
關(guān)于八駿CRM系統(tǒng)軟件
八駿CRM軟件是國內(nèi)領(lǐng)先的可定制型CRM,超60000用戶在用，支持私有化部署、定制開發(fā)。八駿CRM系統(tǒng)實現(xiàn)售前、售中、售后所有信息一站式管理。它基于低代碼的靈活性和無限擴展性，集合產(chǎn)品、運營、客戶、銷售、合同、項目、進銷存、財務(wù)、售后管理等環(huán)節(jié)，為2000+主流企業(yè)提供覆蓋全業(yè)務(wù)鏈條服務(wù)，實現(xiàn)精細化管理。
主要功能：
自定義功能：用戶可根據(jù)自身業(yè)務(wù)所需，增加，刪減，或選擇需要的功能模塊;
無縫對接：支持兼容對接第三方平臺、外部系統(tǒng)數(shù)據(jù)、硬件設(shè)備;
低代碼開發(fā)：通過拖拉拽的的方式，快速開發(fā)應(yīng)用，八駿提供全稱指導(dǎo);
對接開發(fā)服務(wù)：一套平臺解決企業(yè)數(shù)字化全部需求，并實現(xiàn)各個系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)互聯(lián)互通;
客戶數(shù)據(jù)管理：建立360°客戶視圖，以此來維護客戶關(guān)系，有效提高客戶轉(zhuǎn)化率;
優(yōu)化業(yè)務(wù)流程：提供業(yè)務(wù)流程自動化，提升業(yè)務(wù)效率，加快轉(zhuǎn)化效果，讓銷售收入大幅上升;
提升滿意度：制定個性化銷售策略，提升客戶滿意度與忠誠度，實現(xiàn)多次和重復(fù)購買;
BI數(shù)據(jù)大屏：可集成外部系統(tǒng)數(shù)據(jù)，降低企業(yè)辦公成本，提升辦公效率，讓業(yè)務(wù)運行如飛;
使用八駿CRM的好處
1、客戶資源積累
2、提高員工工作效率
3、優(yōu)化銷售策略
4、縮短銷售周期
5、培養(yǎng)忠誠客戶
6、增強企業(yè)核心競爭力
7、建立企業(yè)知識庫、合同回款及時跟進
8、數(shù)據(jù)統(tǒng)計科學(xué)分析
八駿CRM是一款企業(yè)級客戶關(guān)系管理解決方案,幫助中國企業(yè)優(yōu)化銷售流程、加速業(yè)績增長并維護長久的客戶關(guān)系。我們擁有專業(yè)的實施團隊,可以幫助中大型企業(yè)快速搭建CRM客戶管理平臺，提供用戶培訓(xùn)、管理員培訓(xùn)、技術(shù)培訓(xùn)，為企業(yè)CRM項目保駕護航!
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八駿CRM系統(tǒng)是一款可以滿足醫(yī)療器械、企業(yè)服務(wù)、軟高科、裝備制造業(yè)、貿(mào)易行業(yè)等領(lǐng)域的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)及業(yè)務(wù)流程管理平臺，覆蓋PC端+APP，將多端數(shù)據(jù)打通并同步，并且基于客戶管理，實現(xiàn)售前、售中、售后全業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的人、財、物、事的管理，打造一站式業(yè)務(wù)管理平臺，并且對接釘釘、企業(yè)微信等，支持定制開發(fā)，可私有化部署。咨詢合作和了解系統(tǒng)可聯(lián)系客戶經(jīng)理 15558191031（微信同號）。
